Vào thời nhà Đường có tồn tại một tổ chức đặc biệt - Những kẻ không mong muốn (Bu Liang Ren) - từng là quan tòa nhưng lại là tội phạm. Trường hợp bậc thầy bù nhìn người lùn điều khiển ký sinh trùng để giết một người đàn ông đã khiến Pei Mou, thống chế đáng ghét và những người khác rơi vào mê cung của những tình huống khó xử.