Phim kể lại câu chuyện vào năm 1944, trong cuộc kháng chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, đội trưởng Quốc dân đảng Mu Liang Feng, vốn là một thợ săn, được lệnh lãnh đạo một đội đặc biệt để phá hủy viện nghiên cứu vũ khí bí mật của quân đội Nhật Bản đã phát triển lựu đạn xyanate. .
Với sự giúp đỡ của Zhang Jue và Liu Xiao Xian, các thành viên của đảng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong thời kỳ này, cha của anh, Mu Da Ming, một người Cộng sản kiên trung, đã bị giết, và vợ anh, Liu Yan, cũng bị bức hại và mất trí nhớ. Mu Liang Feng bị kích thích sâu sắc và tùy tiện tin rằng Đảng Cộng sản đã gây ra tất cả những điều này, và bắt đầu căm ghét Đảng Cộng sản...