Trong một vương quốc thần thoại, các Hiệp sĩ Hoàng gia hùng mạnh khai thác một chất ma thuật được gọi là Aer để tăng sức mạnh cho vũ khí của họ và bảo vệ nhân loại khỏi những con quái vật trong rừng. Nhưng một cái gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Aer bằng cách nào đó đang thay đổi, khiến vùng hoang dã trở nên lãng phí và kích động những con thú rừng tấn công với tần suất lớn hơn. Khi mối nguy hiểm ngày càng tiến gần hơn đến nền văn minh, hai tân binh trẻ tuổi - Flynn, đứa con trai cứng rắn của một anh hùng đã ngã xuống, và Yuri nổi loạn và hỗn xược - phải cưỡi ngựa cùng các Hiệp sĩ Hoàng gia của họ đến những tàn tích xa xôi với hy vọng khám phá ra sự thật đằng sau Aer đang biến hình. Một số sẽ không sống sót trong cuộc hành trình ly kỳ. Một số sẽ bị phản bội. Nếu Flynn và Yuri không thể vượt qua sự khác biệt của họ và học cách chiến đấu cùng nhau, tất cả sẽ bị mất cho người dân của vương quốc.