Cha của Dương Tôn Bảo (Tiêu Ân Tuấn) là Dương Lục Lang bị trận pháp của Gia Luật Hạo Nam (Lâm Vỹ Thần) - quốc sư Liêu Quốc - bao vây tại biên ải. Tôn Bảo vì muốn cứu cha đã đến Mộc Kha Trại tìm Hàng Long Mộc - vốn là vật tương khắc với trận pháp của Gia Luật Hạo Nam. Mộc Quế Anh (Trần Tú Văn) là con gái của Mộc trại chủ, văn võ song toàn, am hiểu trận pháp, vốn là huynh muội đồng môn với Hạo Nam, đệ tử của Hi Di lão tổ. Sau khi Quế Anh giúp Tôn Bảo cứu cha, đôi bên nảy sinh tình cảm và hẹn ước với nhau. Sau khi xem quẻ bói, Hạo Nam quyết định cầu thân Quế Anh để Quế Anh hổ trợ anh hoàn thành đại nghiệp. Nhưng Quế Anh từ chối, một mình đến Dương Gia gặp Tôn Bảo. Vì có nhiều hiểu lầm, Dương Gia nhất quyết ngăn cản chuyện thành thân của Tôn Bảo và Quế Anh.