Vào đời nhà Thanh, sư phụ Tải Hữu Cung (Lưu Gia Huy đóng) là người chuyên đào tạo sư gia cho triều đình. Ông rất yêu thương nghĩa tử của mình là Châu Bỉnh (Mã Quốc Minh đóng) và tận tụy dạy dỗ anh nhằm giúp anh có được chức quan tiến thân. Châu Bỉnh là một thanh niên có tài nhưng anh rất cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như quan điểm của mình. Anh luôn cảm thấy bất mãn với các luật lệ và quy tắc hà khắc chốn quan trường, vì vậy anh luôn gặp trở ngại trên con đường tiến thân. Để giải sầu, Châu Bỉnh thường lui tới tửu điếm và anh tình gặp được vị cô nương xinh đẹp Trang Tiểu Nhàn (Đường Ninh đóng) tại đây. Mối quan hệ giữa Châu Bình và Tiểu Nhàn khiến nương tử anh là Triệu Ngọc Khanh (Từ Tử San đóng) nổi máu hoạn thư. ...