Câu chuyện bắt đầu với cuộc hội ngộ của Shiro Kido với một người bạn học cũ, Rio Kijima, tại một đám tang của một giáo viên đại học. Trước đây, khi còn là sinh viên, Kijima từng thể hiện tài năng như một tiểu thuyết gia, thậm chí còn kiếm được giải thưởng lớn. Kido ghen tị với thành công của Kijima, nhưng sau khi đọc các tác phẩm của anh ấy, anh ấy nhận ra mình không có tài năng và từ bỏ việc viết tiểu thuyết. Sau đó anh trở thành một biên tập viên của các tiểu thuyết khiêu dâm. Nhưng Kijima cũng phải đối mặt với thời kỳ bế tắc của mình. Kido cho Kijima cơ hội để viết tiểu thuyết khiêu dâm. Với sự khêu gợi và gần gũi mãnh liệt, cả hai người đàn ông đều cởi mở và nuôi dưỡng ham muốn của họ. Khi ham muốn của họ phát triển thì sự thèm muốn độc hại của họ cũng…